В 2020 году монета LINK выросла на 830% и обогнала по доходности биткоин и большую часть ликвидных альткоинов. На момент написания актив занимает пятое место по капитализации.
У проекта много недоброжелателей, которые считают рост LINK спекулятивным пузырем. Но его сторонники указывают на высокую популярность децентрализованных оракулов в DeFi-секторе и называют востребованность технологии причиной успеха.
Разбираемся в аргументах сторон и выясняем, что же стоит за успехом Chainlink — спекуляции, фундаментальные факторы или стечение обстоятельств.
Ключевое
- Количество адресов в сети Chainlink за 2020 год увеличилось в три раза. Другие ончейн-метрики также продемонстрировали позитивную динамику.
- Проект практически монополист на рынке децентрализованных оракулов, которые востребованы в DeFi-секторе и других блокчейн-решениях. Оракулы Chainlink уже стали отраслевым стандартом.
- LINK питает экосистему Chainlink и используется для оплаты услуг оракулов.
- Проект заключил десятки партнерств, в том числе с Oracle.
Активное сообщество и непримиримые критики
Рост цены LINK в этом году сопровождался рекордными объемами торгов, трехкратным приростом новых адресов и ростом числа активных кошельков.
С начала года количество адресов в сети увеличилось с 200 000 до 674 000, из которых с ненулевым балансом
Количество адресов с ненулевым балансом выросло с 82 000 до 207 000, с нулевым — с 118 000 до 467 000.
Синий — общее количество адресов, зеленый — количество адресов с ненулевым балансом, черный — цена монеты. Данные: IntoTheBlock.
По данным аналитической платформы IntoTheBlock, в июне этого года каждый день в сети появлялось в среднем 1300—1700 новых адресов, в июле уже были пики от 2000 до 6000, а в августе скачки от 3000 до 10 000. Год назад показатель составлял всего 300—500.
Количество активных адресов в начале лета составляло 3000-5000 в день, но уже в августе оно колебалось от 7000 до 23 000.
Синий — количество новых адресов в сутки, зеленый — число активных адресов в сутки. Данные: IntoTheBlock.
У Chainlink активное сообщество, продвигающее монету. Наиболее горячие сторонники называют себя LINK Marines — предполагается, что их численность достигает 50 000 человек. Они наводняют Twitter, Reddit, Medium и другие соцсети сообщениями о проекте.
В середине июля неизвестные опубликовали отчет «Разоблачение мошенничества Chainlink» под фейковым Twitter-аккаунтом британского инвестбанка Zeus Capital и обвинили команду Chainlink в скаме. Авторы заявили, что открыли короткую позицию по LINK и призвали последовать их примеру. Они также предложили некоторым Twitter-блогерам опубликовать негативные отзывы о проекте за деньги.
Публикация отчета ненадолго опустила цену LINK, но вскоре выяснилось, что настоящий Zeus Capital не имел к нему никакого отношения. В сообществе Chainlink заключили, что доклад — дело рук конкурентов.
Что такое децентрализованные оракулы?
Chainlink — децентрализованный оракул-сервис на Ethereum.
У блокчейнов нет доступа к информации вне пределов сети, поэтому им нужны особые программы — оракулы, предоставляющие данные из внешних источников для смарт-контрактов. Chainlink подключает их через API к внешним ресурсам: децентрализованным приложениям, платежным и корпоративным системам.
Оракулы востребованы среди поставщиков данных, блокчейн-стартапов и в DeFi-секторе. У многих компаний, использующих смарт-контракты, есть собственные оракул-решения, но даже им для ряда задач нужны сторонние децентрализованные системы. Кроме того, многие команды предпочитают разрабатывать основной продукт, а оракулы делегировать сторонним сервисам.
Централизованные оракулы полагаются лишь на один источник информации. В таких случаях всегда есть вероятность ошибки. Например, если смарт-контракту надо узнать стоимость двух активов, не очень корректно запрашивать данные только у одной биржи.
Chainlink поддерживают сеть оракулов. Смарт-контракты получают информацию, проверенную консенсусом оракулов. Таким образом исключается вероятность искажения данных.
LINK питает экосистему Chainlink и используется для оплаты услуг в сети. Любая компания, использующая оракулы Chainlink, покупает монеты для расчетов за сбор и предоставление информации. При этом у токена ограниченная эмиссия — 1 млрд монет.
Партнерства и интеграции
Команда Chainlink постоянно объявляет о заключении новых партнерств, но многие из них формальны, а их реальное влияние на развитие проекта преувеличено. Рынок же реагирует на подобные новости позитивно.
В 2019 году проект сообщал о десятках партнерств с крупными фирмами, среди которых назывались Google Cloud и поставщик ПО Oracle.
We’re thrilled to work with great companies like Oracle and their @oraclestartup team, which has graciously offered to support 50+ Chainlink nodes/teams that will be providing high-quality inputs and outputs into Oracle’s various blockchain environments @fribeiro1 #smartcontracts pic.twitter.com/MqFW6faS5d
— Chainlink — Official Channel (@chainlink) June 25, 2019
С Google при этом нет никакого официального соглашения: компания просто опубликовала в блоге пост о том, как использовать сервис.
Learn how to use Chainlink services to provide data from #BigQuery crypto public datasets on-chain, which helps reduce inefficiencies & enables new on-chain business models to emerge by adding entirely new capabilities to Ethereum smart contracts ↓ https://t.co/yVekclgafQ
— Google Cloud Tech (@GoogleCloudTech) June 13, 2019
В начале года в экосистеме Chainlink насчитывалось более 100 участников и партнеров. Сейчас их на несколько десятков больше.
Экосистема Chainlink в начале 2020 года. Источник: exploring.link.
У себя в Twitter команда пишет минимум об одном партнерстве в неделю. Вот самые важные из заключенных в этом году:
- В Chainlink сообщили об интеграциях с Fantom, Celsius Network, Cypherium, Swipe и Plasm и другими.
- Подразделение Deutsche Telekom запустило ноду Chainlink.
- Инфраструктурная блокчейн-платформа Китая (BSN) собирается запустить коммуникационный кроссчейн-хаб на основе оракулов Chainlink в октябре текущего года.
- Chainlink вошла в руководящий комитет The Baseline Protocol — корпоративного Ethereum-протокола от Ernst&Young, Microsoft и ConsenSys.
Chainlink как отраслевый стандарт в DeFi
Chainlink стала важной частью DeFi-сектора. Существенная часть экосистемы полагается на оракулов проекта, которые уже стали отраслевым стандартом. Проект занял нишу, в которой практически нет конкуренции, что позволило ему фактически стать монополистом.
Децентрализованные оракулы повышают безопасность DeFi-протоколов. Например, определяют цены криптовалют при выдаче займов. В феврале этого года хакер вывел из bZx почти $1 млн за счет манипуляции ценами. Это стало возможным, поскольку bZx полагалась только на оракул Kyber. После инцидента bZx перешла на Chainlink.
Оракулы Chainlink уже используют протоколы Aave, Ampleforth, bZx, Celsius Network, Loopring, Polkadot, Synthetix и другие.
Заключение
Ралли LINK — в определенной степени последствие хайпа и синдрома упущенной прибыли (FOMO), однако спрос на децентрализованные оракулы действительно растет большими темпами за счет их иммунитета к искажению данных.
В перспективе Chainlink может столкнуться со следующими проблемами:
- Масштабирование и зависимость от Ethereum (прежде всего, высоких комиссий);
- Усиливающаяся конкуренция со стороны централизованных оракулов и собственных решений DeFi-протоколов;
- Затянувшийся тестовый период (большинство основных функций до сих пор недоступны, например, стейкинг), сроки запуска основной сети не называются;
- Ценовые манипуляции. Некоторые обозреватели указывали на то, что основатели проекта могут продавать большие объемы монет на ценовых пиках, манипулируя ценой. Например, в августе 2019 года команда Chainlink могла избавиться от монет на сумму до $40 млн, когда цена достигла пика.
