Ретейлер «Лента» предложит инвесторам акции в рамках ускоренного размещения на $150 млн

Ритейлер «Лента» (Lenta Ltd) разместит новые акции на $150 млн. Размещение пройдет по процедуре ускоренного букбилдинга.

«Книга покрыта. Ориентир цены размещения пока не назван», — сообщил собеседник агентства. Ретейлер «Лента» в рамках ускоренного размещения предложит инвесторам глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие новые акции, на общую сумму порядка $150 млн. Как передает компания в раскрытии, поступления от увеличения капитала обеспечат ей дополнительную финансовую гибкость, что в свою очередь даст возможность открыть минимум 40 гипермаркетов в 2016 г., а еще сохранить либо увеличить темпы их открытия в 2017 году и в следующие годы. Это может быть рекордным ростом сети для «Ленты». В рамках ускоренного сбора заявок «Лента» расположила 35,2 млн новых акций /около 8% от уставного капитала компании/ в форме GDR по цене 6,4 доллара за одну ценную бумагу.

Предполагаемые чистые средства от размещения дозволят «Ленте» сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже соотношения скорректированного показателя EBITDA к долгу на уровне 3 при не менее высоком уровне капитальных затрат, отмечается в сообщении. «Существующая финансовая ситуация полезна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали не менее привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию», — говорится в документах ретейлера. С самого начала 2014 г. «Лента» нарастила свою сеть на 45 гипермаркетов, за 2015 г. компания откроет 30 магазинов. Чистая прибыль «Ленты» подросла в 1-м полугодии 2015-го на 10,7% в сравнении с подобным периодом предыдущего года до 3 млрд руб. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG, ЕБРР и «ВТБ Капитал». Директора и менеджмент обладают 1,14%, еще 51,82% бумаг в свободном обращении.

«Лента» планирует допэмиссию акций на $150 млн

Ретейлер «Лента» предложит инвесторам акции в рамках ускоренного размещения на $150 млн Обновлено: 2015-10-20 автором: news

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.